Kot Prot otrzymuje wyjątkowo trudne zadanie: ma poprawić humor Gabby i Sebastianowi, którzy nie potrafią odnaleźć się po przeprowadzce. Dla agenta Instytutu Inicjowania Imaginacji i Inspiracji to szansa, by udowodnić, że jego niekonwencjonalne metody działają. Jeśli zawiedzie, może stracić magiczny kapelusz. Rodzeństwo czeka wyprawa do świata, w którym wyobraźnia nie zna granic, a każdy pomysł Kota wywołuje kolejne zamieszanie.